Hechos clave:
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Los estilos de trading están íntimamente relacionados con el ritmo de operación del trader.
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El rango temporal de operación puede ir de segundos o minutos hasta meses o años.
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Herramientas como el análisis técnico son fundamentales para hacer trading.
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La lectura del mercado puede verse en rangos de minutos, horas o a muy largo plazo.
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Hay quienes prefieren invertir a largo plazo y operar las fluctuaciones del precio de bitcoin.
Table of Contents
El trading es el oficio de comprar y vender activos financieros, incluyendo criptomonedas como bitcoin (BTC). Tal y como ocurre con otros oficios, existen diversas maneras de llevarlo a cabo, que dependerán del tiempo disponible de la persona, su nivel de conocimiento y el capital que está dispuesto a invertir.
La manera en que operan los traders es conocida como estilos, tipos o modalidades de trading. Esta clasificación es necesaria para determinar cómo el trader se aproxima a las fluctuaciones del mercado y cuál es su objetivo a la hora de iniciar una operación, incluso antes de que abra una posición.
1 ¿Qué son los tipos de trading?
Los tipos de trading son una de las piezas fundamentales para que los comerciantes conformen una estrategia. Esto se debe a que, gracias a dicha clasificación, el trader puede determinar cómo generará los beneficios, de qué manera desea abrir posiciones en el mercado y por cuánto tiempo quiere mantenerlas.
Por ejemplo, un trader puede operar con los cambios que ocurren en el precio de una criptomoneda en cuestión de segundos o minutos, con movimientos de precio en el más corto plazo; pero también puede hacerlo a largo plazo, abriendo posiciones por varias semanas e incluso meses.
Saber qué tipo de trading preferimos practicar, cuál se acopla a nuestro ritmo de vida, personalidad y a las expectativas de retorno que tenemos en mente resulta muy útil para precisar cómo llevaremos a cabo nuestras estrategias en el mercado de criptomonedas. No es lo mismo esperar retornos diarios con múltiples operaciones en 24 horas, a tomar ganancias luego de haber abierto una posición seis meses atrás.
2 Tipos de trading populares en bitcoin
En este artículo, comentaremos en total cinco estilos. Cuatro de ellos son tipos de trading basados en su temporalidad, mientras que el quinto es considerado más una apuesta de inversión que trading, aunque es un método muy conocido y acuñado entre los inversionistas de bitcoin.
3 Scalping
El scalping es un tipo de trading íntimamente relacionado con el comercio de alta frecuencia (HFT). Se trata de una de las operaciones más rápidas que existen en el oficio de comprar y vender activos, pues el marco de tiempo en el que operan los traders de scalping no supera unos cuantos segundos o minutos.
El objetivo principal de este estilo es explotar pequeños movimientos del mercado una y otra vez para generar ingresos. Es ampliamente extendido que los comerciantes saquen provecho de eventos como brechas de liquidez, diferencias en la oferta y demanda, picos de volatilidad o el arbitraje entre negocios.
Bajo este estilo, se tiene la creencia de que los movimientos de precio pequeños son más fáciles de detectar que los grandes. Un trader puede abrir y cerrar posiciones en cuestión de segundos o minutos, llegando incluso a generar entre 10 y 100 operaciones diarias.
El scalping es un tipo de trading avanzado
El scalping es considerado un tipo de trading avanzado. No es una forma de comprar y vender bitcoins para principiantes. Los traders que llevan a cabo este estilo tienen que tener experiencia en el mercado, conocimiento de los eventos (o elementos) que influyen en él y haber desarrollado rapidez de decisión. Practicar la gestión de riesgo, saber leer un gráfico de velas y aplicar el análisis técnico es vital para sobrevivir bajo este esquema.
4 Trading intradía
El trading intradía, también conocido en inglés como day trading, es una modalidad que implica abrir y cerrar posiciones en el transcurso de un solo día. Los traders buscan aprovechar las múltiples variaciones de precio que ocurren en el mercado de criptomonedas en un período de 24 horas.
Este estilo de trading es popular entre los comerciantes que buscan hacer inversiones a corto plazo, cobrando sus ganancias al momento. Para llevarlo a cabo, se suele monitorear la volatilidad diaria de bitcoin, así como los puntos de soporte y resistencia del mercado. Para protegerse de los reveses del mercado, los traders utilizan las ordenes stop-loss o take-profit que les ayudan a controlar sus pérdidas y ganancias.
Herencia del mercado de valores
Debido a que el trading intradía tiene su origen en el mercado de valores, donde las plataformas sólo operan los días laborales y por determinadas horas, es una práctica muy extendida que los comerciantes que aplican esta modalidad no tengan exposición a BTC por la noche. Debido a ello, se trata de una actividad que ocurre mayoritariamente en el transcurso de 12 horas.
5 Swing trading
El swing trading es otro de los estilos de comercio de activos criptográficos a corto plazo y mediano plazo. Estas operaciones duran más de un día, pero nunca exceden el par de semanas. En este sentido, se considera que su marco de operación es mediano, en comparación con otros estilos que vimos previamente. La meta de los traders que practican esta modalidad es beneficiarse de los picos y las caídas de precio.
Los comerciantes que están comprometidos con este estilo se encuentran siempre a la búsqueda de aumentos de precio rápidos o caídas abruptas. No obstante, existen algunos traders que prefieren más estabilidad, por lo que pueden dedicarse a generar ganancias capturando una parte del movimiento de un precio y saliéndose antes de que se revierta dicha tendencia.
Las estrategias swing se basan en el pronóstico de que un mercado se comportará de determinada manera o que se revertirá este patrón en medio de tendencias más claras que las de más corto plazo. Esto solo se logra aplicando análisis técnico (AT) al mercado de criptomonedas, enfocándose en detectar patrones o posibles reversiones en las tendencias. El análisis fundamental (AF) también puede ayudar a prever si un activo está sobrevalorado y entrará en tendencia bajista; o si, por el contrario, está infravalorado y su precio puede empezar a tener un movimiento ascendente a mediano o largo plazo.
Por ejemplo, un swing trader puede tener la teoría de que bitcoin está dando señales de que pronto entrará en un período de euforia y su precio llegará a sus niveles máximos. Entonces, podría optar por abrir una posición larga para beneficiarse de la tendencia alcista o comprar bitcoins para ganar exposición. El comerciante puede salirse del mercado antes de que culmine la tendencia, puesto que querrá asegurar sus ganancias.
Por el contrario, si considera que poco después —por la excesiva especulación y la disminución de la demanda— el precio empezará a caer, entonces puede decidir comprar bitcoins a un precio de «descuento» o abrir una posición en corto para sacar provecho de la caída.
6 Trading de largo plazo o de tendencia
El trading de largo plazo, también conocido como de tendencias o posición, implica un estilo de comercio de activos criptográficos cuyo marco temporal es el más grande del mercado. Este puede durar entre varias semanas, meses e incluso años para sacarle provecho máximo a una tendencia que domina los movimientos de precio de un activo. El objetivo es estar tras la pista de tendencias primarias, tal y como las define la teoría de Dow.
Los traders que lo practican suelen, por medio del análisis técnico y fundamental, pronosticar futuras comportamientos que se consolidarán en el mercado. De esta manera, tratan de captar cuándo un mercado entrará en una tendencia alcista y en qué momento se revertirá a una bajista. El objetivo principal es acumular bitcoins cuando el precio del activo está bajo, para luego venderlo cuando este aumente exponencialmente.
Asimismo, algunos traders pueden también abrir posiciones en largo cuando sospechan que el mercado está por entrar en una tendencia alcista que se consolidará. Por el contrario, si consideran que la tendencia bajista dominará, prefieren operar con posiciones en corto que les ayudan a aprovechar la caída del precio para generar ganancias.
Cuándo toma ganancias un trader a largo plazo
En caso de que se demuestre que una tendencia (alcista o bajista) está llegando a su fin o frena, entonces el trader cierra su posición para empezar otra operación que le permita generar exposición bajo el nuevo comportamiento del mercado. Algunos comerciantes pueden esperar a que se confirme que definitivamente la tendencia del mercado ha cambiado, recogiendo ciertas ganancias y abriendo una orden stop-loss que evite que pierdan todo su capital si algo sale mal.
7 Hodl
Algunos puristas del mercado financiero podrían decir que la estrategia de «hodl» no es un estilo de trading, sino un método de inversión pasiva. No obstante, en la actualidad es una de las modalidades de inversión más difundidas en el ecosistema de bitcoin, así que no se puede pasar por alto a la hora de hablar de comercio de criptomonedas y puede ser considerada un tipo de trading de muy largo plazo.
El hodl es considerado como una estrategia de inversión conveniente para los usuarios más novatos, ya que permite exposición sin necesidad de tener conocimientos profundos sobre el trading. Aquí el inversionista apuesta por una subida sostenida del mercado en el largo plazo sin tener que ser un experto en velas japonesas, indicadores o puntos de resistencia y soporte. Bajo la óptica del análisis fundamental, un usuario puede determinar si un activo tiene potencial de revalorizarse o no, sin tener que preocuparse por la volatilidad del mercado.
Nacimiento del término «hodl»
El término «hodl» nació en la comunidad de Bitcoin como una manera de referirse a aquellos usuarios que compran bitcoins y los mantienen por un largo período de tiempo. La palabra —mal escrita— viene del inglés «mantener» o «aguantar» una posición en un mercado, independientemente de las fluctuaciones de precio a corto plazo. Se trata de un estilo de inversión de años donde poco importan los movimientos que tenga el activo en un día, semana o mes. La visión es histórica, donde los traders analizan el rendimiento de la criptomoneda desde su lanzamiento hasta la actualidad.
Quienes practican el hodling suelen invertir parte de su capital en activos como bitcoin, para luego depositarlos en un monedero por años sin pretensiones de gastarlos. La idea principal es que, mientras más pasen los años, el precio de la criptomoneda aumentará. De esta manera, los usuarios que tengan ahorros del activo se verán altamente beneficiados, ya que su inversión inicial se revalorizará. Si lo comparamos con los anteriores tipos de trading expuestos, se trata de la operación comercial que más tiempo se mantiene operativa, puesto que los holders pueden mantener por años sus bitcoins sin planes de venderlos.
Mecanismos como el DCA (Dollar Cost Averaging) facilitan esta estrategia con compras sostenidas cada cierto tiempo, evadiendo la volatilidad y promediando el precio de compra. Si quieres conocer esta modalidad en profundidad, te invitamos a leer este artículo de nuestra Criptopedia donde te explicamos todo sobre el DCA.
