Hechos clave:
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El CopyTrading es similar a contratar un administrador de portafolio.
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Las plataformas de CopyTrading pueden ofrecer interacción entre usuarios como una red social.
Este artículo contiene enlaces de referidos. Saber más.
El CopyTrading es una técnica que se basa en simular (copiar) la forma en que otro trader opera, es decir, ir abriendo y cerrando posiciones según otro lo haga. En la actualidad existen plataformas que se especializan en este rubro, permitiéndote, no solo hacer una copia del portafolio de algún trader, sino hacer operaciones automáticas en vivo, según las realice el inversionista al que estés copiando.
En este artículo, te mostraremos todo lo que necesitas saber sobre el CopyTrading con bitcoin y criptomonedas, junto con algunas de las mejores plataformas que te permiten utilizarlo.
Qué es CopyTrading
Copiar o ser copiado, este es el concepto básico del CopyTrading. Una forma de trading colectivo en que los portafolios o estrategias de inversión son públicos y otros traders pueden emularlos. Esta técnica existe desde que el mercado de valores se creó. No es algo novedoso. Sin embargo, en sus inicios, se realizaban operaciones manuales, es decir, tenías que crear una a una las operaciones del trader al que copiabas. En la actualidad, con el boom del Internet, el CopyTrading fue evolucionando hasta tener plataformas que te permiten copiar en vivo cada movimiento.
Claro está, tú también te puedes convertir en una celebridad del mundo del CopyTrading, y ser a quien copien. La fama, por lo general, se gana con base en resultados de cuan rentable es tu portafolio. Además, algunas plataformas te pagan tan solo por tener una cantidad de “copiadores” activos.
Tipos de CopyTrading
Dentro del CopyTrading existen dos variantes. La primera se maneja como si contrataras administradores de portafolio. Se copian todos los movimientos como un solo conjunto. El portafolio del trader al que estas copiando, se considera un activo. Esto se traduce en que los beneficios o pérdidas de la copia, dependen de la rentabilidad del portafolio total del trader desde el momento en que decidimos copiar. En otras palabras, no se copian posiciones individuales.
La otra variante es mediante plataformas externas que se enlazan a los exchanges y copian una a una las posiciones que un trader coloca. Esta permite más autonomía sobre un portafolio copiado, ya que puedes cerrar o abrir posiciones individualmente, es decir, modificar posiciones internas de la copia, cosa que en el primer tipo no es posible. Así, la rentabilidad general de la copia es la suma de las rentabilidades individuales de cada posición.
CopyTrading y SocialTrading ¿Son lo mismo?
Ambos conceptos van de la mano. Ya definimos qué es el CopyTrading; el SocialTrading es compartir información sobre algún mercado con un grupo que comparta intereses. Bien puede ser un grupo de Facebook, Telegram, o incluso plataformas exclusivas para esto: redes sociales de trading. El comercio se maneja al margen; cada individuo decidirá, con base en lo aprendido dentro de un grupo, si abre o no una posición.
En el SocialTrading hay un aprendizaje colectivo, pero la elección de comerciar o copiar el análisis de otro usuario es individual. En cambio, el CopyTrading, puede tomar la base de conocimiento generada en un grupo de SocialTrading y aplicarla copiando las estrategias compartidas en dicho grupo. Entonces, el SocialTrading existe sin la necesidad del CopyTrading, pero este último es una ramificación del primero. Esto se puede ver en que, al hacer CopyTrading, puedes entender o no que significa cada una de las posiciones que el trader posee en su portafolio, ya que tu interés solo está proyectado hacia la rentabilidad que este comerciante genera.
Una de las plataformas de SocialTrading más famosas es TradingView, en ella puedes hacer análisis de mercado y compartirlos con la comunidad. Incluso puedes desarrollar indicadores personalizados, dado que TradingView cuenta con su propio lenguaje de programación, y compartirlos con todos los usuarios.
En contraste, existen plataformas hibridas que juntan muy bien estos dos conceptos como lo es eToro. Esta plataforma de trading permite hacer trading social gracias a que su funcionamiento es básicamente mediante la estructura de red social. Allí puedes compartir análisis, opiniones, posiciones, incluso tu portafolio de inversión completo. Dentro de esta red, es posible seguir a tu trader favorito, como si de Twitter se tratase, y copiarlo si así lo deseas.
¿Es rentable el CopyTrading?
En primer lugar, la rentabilidad es subjetiva. Esta varía según el trader al que copies. Así que el punto es ¿cómo calcular la rentabilidad?
Lo primero a tener en cuenta es que la rentabilidad se calcula a partir del momento en que comienzas a copiar. Además, variará según la variante de CopyTrading que utilices; sea manejada como un activo o individual.
Por ejemplo: has decido copiar un trader que posee 3 posiciones abiertas que, antes de comenzar a copiar, ofrecen una rentabilidad del 20% total. La plataforma que estás utilizando permite utilizar CopyTrading manejándolo como un activo. Ahora, si dos de estas tres posiciones presentan pérdidas del 10% cada una, pero la tercera tiene una ganancia del 20%, todo esto posterior a comenzar a copiar, tu rentabilidad global será del 0%, dado que el portafolio general no presenta ganancias.
Para el caso de variante con posiciones individuales, la cosa cambia un poco. En primer lugar, puedes modificar las posiciones, cerrarlas o abrirlas según tu conveniencia. Si no modificas absolutamente nada, la rentabilidad se puede calcular de forma global.
Ahora, algo importante con respecto a la rentabilidad: imagina que un trader al que estas copiando ha abierto una posición de compra de BTC en 20.000 USD. Pero, al momento de copiar, dicho precio se encuentra sobre los 25.000 USD. Si decides copiar, vas a abrir una posición de compra a este precio. Si hay un reverso del mercado, supongamos que BTC retorna a los 22.000 USD, el trader al que copias puede cerrar su posición y tener una ganancia aproximada del 10%, dado que originalmente compró en 20.000 USD. En cambio, tú, al estar copiando, cerrarás automáticamente tú posición con una pérdida de más del 10%. Esto se traduce en que, el trader al que copias presentará ganancias, pero en tu copia personal tendrás pérdidas.
Para mitigar un poco esto, algunas plataformas ofrecen la opción de copiar posiciones solo después de iniciada la copia. Es decir, no abrirás posiciones en la que el trader se encontraba previamente, solo movimientos futuros.
Ventajas del CopyTrading
Una de las principales ventajas, que quizás va de la mano de una frase muy trillada, es la de “aprender de los expertos”. Hacer CopyTrading te permite saber cómo se mueve un trader profesional en el mundo del trading con bitcoin y criptomonedas, emulando cada posición. Junto a esto, si quieres sacarle provecho, hay plataformas que te ofrecen una cuenta demo con dinero ficticio, pero que opera en el mercado real. Esto te permitirá colocar órdenes de CopyTrading a trader reales, con rentabilidad real, así como poder ver su portafolio y la forma en que lo administran.
Otra ventaja es la diversificación de portafolio. Esta estrategia, según la variante que escojas, te permite tener otra forma de generar ingresos pasivos. Claro está, recuerda que no solo es apostar dinero a un trader que muestra rentabilidad (la cual se calcula desde el momento en que decides copiar, y puede sufrir fluctuaciones), sino que, debe haber un análisis sobre dicha rentabilidad, y asumir todas las consideraciones y riesgos antes de abrir una posición de CopyTrading.
Por otra parte, una ventaja que viene de la mano con el CopyTrading es el convertirte en el trader a quien copien. Algunas plataformas te ofrecen dividendos solo por tener seguidores que copien tu portafolio. Para ello, deberás contar con una buena reputación y rentabilidad que te permita generar mayor visibilidad y a su vez conseguir más inversionistas (copiadores).
Riesgos del CopyTrading
Como bien lo describimos en la sección de la rentabilidad del CopyTrading, puede ser un cuchillo de doble filo. El riesgo de copiar viene de cómo se abren las posiciones. Dado que estamos copiando el portafolio del trader, todas las posiciones que estén abiertas pasarán a formar parte de nuestra copia, pero con la diferencia de que los precios de apertura de cada posición no serán los mismos.
Otro punto importante es el tiempo. Por ejemplo: un trader al que sigas, puede no operar a diario o hacer scalping, como se le conoce en el argot del trading. Esto significa que él puede abrir una posición, y esperar hasta años para cerrar y obtener beneficios. Así que, la rentabilidad que tú esperas en un lapso de tiempo, puede no estar a la par con el tiempo de espera que maneja el trader que estás copiando.
Mejores plataformas para hacer CopyTrading
eToro
- Tipo de CopyTrading: Integrado, cuenta con su propia red social de trading en la que puedes seguir y copiar a otros traders.
- Países disponibles: Disponible en gran parte del mundo, con excepciones para países de habla hispana, como Venezuela, Cuba, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Puedes ver el listado completo aquí.
- Cuenta demo: Sí, contarás con USD 100.000 para operar en todos los mercados disponibles.
- Comisiones: No tiene comisión específica para el CopyTrading. Sí existen comisiones para retiros las cuales son de USD 5 para cada operación.
- ¿Opera con criptomonedas?: Sí, aunque cabe resaltar que se opera con CFD o contrato por diferencia de precio. No puedes depositar ni retirar criptomonedas en eToro.
- Importes mínimos para depositar y retirar: Para depósitos, se establece un monto mínimo de 50 USD para residentes de EE.UU. y 200 USD para el resto del mundo. Para retiros, el monto mínimo es de 30 USD. No existen importes máximos para retirar o depositar.
eToro es quizás una de las plataformas más famosas en este rubro del CopyTrading, dado que su funcionamiento se basa en una red social de trading, muy parecida a Facebook. En ella los traders cuentan con grupos y muros de perfil, en el que comparten ideas, estudios o comentarios, acerca de un mercado en específico.
Desgraciadamente eToro no permite depósitos y retiros en criptomoneda, a excepción de un par de regiones (Reino unido y Europa), pero sí es posible encontrar traders dedicados a operar solo en el mercado de criptomonedas. Esto quiere decir que su portafolio será netamente con posiciones en criptoactivos.
Para saber más sobre esta plataforma, te invitamos a revisar este review sobre eToro y todas las características que ofrece.
PrimeXBT
- Tipo de CopyTrading: Integrado. No se copia directamente, dado que se deposita a un administrador de estrategia.
- Países disponibles: En más de 150, con excepciones para algunos estados de EE.UU.
- Cuenta demo: No.
- Comisiones: Establece dos comisiones para la rentabilidad generada en CopyTrading, que dependen de la cantidad depositada en una copia. La comisión para el monto más bajo es del 20% para la plataforma y el otro 20% para el trader.
- ¿Opera con criptomonedas?: Sí. Los depósitos de inversión en la plataforma de CopyTrading son exclusivamente en BTC.
- Importes mínimos para depositar y retirar: Solo opera con BTC para depositar y retirar. No existe monto mínimo para depósitos. Para retiros el monto debe ser mayor a la comisión por transferencia de 0,0005 BTC.
La plataforma que PrimeXBT ofrece el módulo Convesting para realizar CopyTrading. En este puedes ver un listado de traders a los cuales copiar. Aunque aquí el “Copiar” es indirecto, es más parecido a un administrador de portafolios. Tú le das un abono, en este caso en BTC, y ellos te regresarán dividendos en caso de generar ganancias, las cuales rondan del 60% al 75% del valor total generado.
Dentro del módulo Convesting, el CopyTrading de PrimeXBT se maneja bajo el nombre de estrategia. Cada administrador crea una estrategia de comercio y la publica. Inicialmente, este operará solo con su dinero, siendo 0,05 BTC el monto mínimo necesario para empezar. Una vez el administrador genere buena rentabilidad, irá escalando en la tabla de clasificación, esto le permitirá ganar visibilidad y a su vez inversión de otros usuarios. Todas las operaciones de comercio son dentro del mercado de trading de PrimeXBT.
Puedes aprender más sobre PrimeXBT en el siguiente review.
ZuluTrader
- Tipo de CopyTrading: Externo. Cuenta con su propia red social de trading interna para seguir a los traders, pero se conecta con brokers donde los traders operan y copian las posiciones.
- Países disponibles: En más de 190. No hay ningún tipo de restricción para países de habla hispana.
- Cuenta demo: Sí.
- Comisiones: No existen comisiones para registro, aunque cada trader que sigas puede establecer una comisión que se descuenta de las ganancias generadas.
- ¿Opera con criptomonedas?: Sí. Pero depende del bróker al que te conectes desde la plataforma.
- Importes mínimos para depositar y retirar: La plataforma no acepta depósitos, dado que solo se encarga de administrar las ordenes copiadas en el bróker seleccionado.
ZuluTrade es una platarma de CopyTrading que se enlaza con un bróker de tu elección para permitirte copiar las ordenes de un trader. Dentro de la plataforma contarás con un listado de los traders registrados, donde podrás ver información referente a sus estadísticas de rentabilidad y el bróker en el que operan. Esto último, hace necesario que te registres tanto en ZuluTrade como en el bróker a operar.
Esta plataforma no es exclusiva para criptomonedas, pero sí permite filtrar el listado de traders a copiar que se dediquen solo a este rubro. Así mismo, el poder operar con criptomonedas no dependerá de ZuluTrade sino del bróker al que te conectes.
Zygnaly
- Tipo de CopyTrading: Externo, trabaja solo con exchanges de criptomonedas tales como Binance, Bitmex, VCCE y KuCoin.
- Países disponibles: No hay ningún tipo de restricción para países de habla hispana.
- Cuenta demo: Sí.
- Comisiones: Ninguna.
- ¿Opera con criptomonedas?: Sí. Se conecta solo con exchanges de criptomonedas.
- Importes mínimos para depositar y retirar: La plataforma no acepta depósitos, dado que solo se encarga de administrar las órdenes copiadas en el exchange seleccionado.
Zygnaly te permite gestionar en vivo órdenes directas dentro de 4 exchanges diferentes, trabajando exclusivamente con criptomonedas y sus derivados. Dentro de la plataforma cuenta con el catálogo de traders, en los que encuentras sus estadísticas y rentabilidad individual.
Lo interesante de este tipo de plataforma es que, si ya tienes experiencia en el mundo del trading, puedes modificar las ordenes que se coloquen desde una copia, ya que Zygnaly solo se conecta para fijar las posiciones que coloque el trader al que copias. Cada orden se hallará dentro del exchange seleccionado, y tú gestionas de forma manual si quieres mantener o cerrar una posición.
