Hechos clave:
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El CopyTrading es similar a contratar un administrador de portafolio.
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Las plataformas de CopyTrading pueden ofrecer interacción entre usuarios como una red social.
El copy trading es un fenómeno social y financiero de internet que ha tomado auge en los últimos tiempos. Su popularidad se debe a que representa una forma asequble a todos de rentabilizar la tenencia de criptomonedas. Para aprovecharla, no necesitas conocer el oficio del trading a profundidad (aunque hacerlo te beneficiaría); en cambio, el copytrading te permite sacarle utilidad al conocimiento y la experticia de traders más avezados, a cambio de una pequeña tarifa o de una ligera deducción en las ganancias netas destinadas al trader como compensación por sus servicios. Si eres un trader de alto nivel, el copytrading te permite rentabilizar meses o años de práctica y estudio.
En este artículo, te mostraremos todo lo que necesitas saber sobre el copy trading con bitcoin y criptomonedas. Posteriormente, te enseñaremos una lista de las mejores plataformas para copiar o ser copiado.
Tabla de contenidos
- ¿Qué es el copytrading?
- Tipos de copy trading
- ¿El copy trading y el social trading son lo mismo?
- ¿Es rentable el copy trading?
- Ventajas del copy trading
- Riesgos del copy trading
- ¿Cómo hacer copy trading?
- Mejores plataformas para hacer copy trading
¿Qué es el copytrading?
Copiar o ser copiado, he allí el dilema. El copytrading es una forma de trading colectivo o social en que los portafolios o estrategias de trading de un operador son públicos y de rentabilidad compartida. Mediante el copytrading, otras personas pueden emular estrategias de alto nivel, generalmente de forma automática gracias a la configuración y ajustes de parámetros personalizados. Esta técnica existe desde que el mercado de valores se creó. No es algo novedoso. Lo que ha cambiado es la forma en que se lleva a cabo. Con el boom del Internet, el copytrading ha evolucionado hasta dar protagonismo a plataformas que copian las operaciones del trader por ti de manera automática, exigiéndote nada mas que ajustar ciertos parámetros y algunas reglas.
Claro está, en vez de copiar a otro, puedes ser copiado por otros, siempre y cuando la gente considere que la rentabilidad de tu portafolio merece la pena y te consideren buen trader. Algunas plataformas incluso están dispuestas a pagarte por tener una cantidad de “copiadores” activos.
Tipos de copy trading
Dentro del copytrading existen variantes. Una implica de ellas implica algo similar a contratar a un administrador de portafolio donde todos los movimientos de un trader se tratan en conjunto, como uno solo, y los beneficios o pérdidas de la copia dependen de la rentabilidad del portafolio total del trader En pocas palabras, esta forma de trading replica el portafolio entero del trader copiado.
Otra variante es copiar selectivamente las operaciones aisladas del trader. En otras palabras, copiar solo la operación que nos interese del par de criptomonedas que deseamos. Esto añade un grado más de autonomía a un proceso que generalmente ya lo permite a través de los parámetros y configuraciones de copia. Algunas plataformas también permite la configuración de las órdenes de copia; esto quiere decir que el usuario puede imprimir, en cierto grado, su propio sello al copy trading, y ñadir parámetros autonónomos a las operativas del trader tales como salidas, entradas, temporizador de trading y otras características de gestión de riesgo.
Por último, puedes hacer copy trading de maner tradicional, tal como se practicaba en sus inicios: mediante operaciones manuales, replicando una a una las operaciones del trader modelo. Siendo así, el copy trading no sería un servicio o herramienta exclusiva de proveedores financieros, aplicaciones o exchanges de criptomonedas. Copytrading también puede ser consultar Youtube o alguna plataforma de streaming y replicar operaciones de mercado, o pertenecer a una comunidad de traders y ayudarse con material privilegiado o directamente replicar las operativas de los participantes más experimentados. Esto último lleva por nombre social trading.
¿El copy trading y el social trading son lo mismo?
Ambos conceptos van de la mano. El social trading es compartir información sobre algún mercado con un grupo de personas con intereses similares. Bien puede ser un grupo de Facebook, Telegram, o incluso plataformas exclusivas para esto: redes sociales de trading. El comercio se maneja al margen; cada individuo decidirá, con base en lo aprendido dentro de un grupo, si abre o no una posición.
En el social trading hay un aprendizaje colectivo, pero la elección de comerciar o copiar el análisis de otro usuario es individual. El trading social puede puede ayudar en la experiencia y educación de un usuario sin que sus estrategias y prácticas estén enteramente determinadas por el grupo, En cambio, el copy trading consiste en calcar, reproducir o replicar, completa o parcialmente, una estrategia de trading.
Entonces, el social trading existe sin la necesidad del copy rading: aquél es el acto de compartir ideas, experiencias e incluso operativas en un entorno comunal donde los miembros tienen roles más o menos equitativos; por su parte, el copy trading es una ramificación del trading social donde el interés del copiador solo se cierne sobre la rentabilidad que un trader genera, sin que prime la necesidad de compartir ideas, aprendizajes y experiencias.
Una plataforma muy conocida de trading social es TradingView, donde puedes hacer análisis de mercado y compartirlos con la comunidad. Incluso puedes desarrollar indicadores personalizados, intercambiar comentarios y compartir tu propio análisis con los usuarios. ¿Deseas leer nuestro tutorial de Tradingview? Entra en el enlace a continuación. Si lo que deseas es crear una cuenta en dicha plataforma de trading, accede con este otro.
¿Es rentable el copy trading?
La rentabilidad del copy trading es tan alta o tan bajacomo la que el trader copiado es capaz de conseguir y directamente proporcional a ella. Así que el punto es ¿cómo calcular la rentabilidad de un trader y sus operaciones?
Muy a menudo, las plataformas que ofrecen servicios de copy trading y un mercado con ofertas de copy traders exhiben y clasifican las métricas de los operadores a copiar. Muestran clasificaciones generales de traders, como tops de operadores más rentables de toda la plataforma, o listas de los traders con mayor número de seguidores. Estas listas o tops permiten realizar una discriminación rápida y eficiente de los operadores disponibles para hacer copy trading.
Otra manera, aún más específica, de calcular la rentabilidad del copy trading es viendo las métricas que computan la actividad del trader a copiar. Estos datos son importantes porque, como ya sabes, la rentabilidad del copy trading depende del trader escogido; tener datos permiten evaluar la calidad y el rendimiento de sus operativas,
Algunas de las métricas más importantes para evaluar la rentabilidad de un trader son:
- ROI (retorno de la inversión). Muestra las pérdidas y ganancias realizadas y no realizadas En otras palabras, indica si el trader gana más dinero del que pierde.
- Drawdown. Es el porcentaje de descenso de una operación desde su punto más alto. Sirve para medir la reducción de ganancias tras alcanzar su máximo positivo. Este indicador muestra lo bueno que es un trader cerrando operaciones que optimicen ganancias; también permite tener una idea general de su gestión de riesgo y nivel de disciplina con cada operación.
- AUM: fondos totales invertidos por seguidores en el trader en cuestión. Esto revela qué tanto están dispuestos los seguidores a poner su dinero a replicar las operaciones de un rader. Indica confianza.
Como copy trader, también puedes tener acceso a métricas más avanzadas al escoger un operador, como relación de pérdidas y ganancias, trades ganadores y perdedores, historial de posiciones del negociador. entre otras. Puede que la rentabilidad también varíe según copies el porfafolio completo o una de sus operaciones. Copiar un portafolio completo, es decir, más de uno o dos activos a la vez, tiende a promediar los precios y a distribuirlos normalmente. Copiar un solo activo, en cambio, podría producir un mayor efecto (beneficioso o de riesgo) en tu portafolio.
Ventajas del copy trading
La ventaja principal del copy trading es que permite, dicho así de claro, generar rentabilidad sin tener idea de trading. Para hacer copy trading, no se necesita conocimiento previo, o solo uno de nivel muy básico: saber navegar por internet, conocer como crear una cuenta en un exchange y leer e interpretar indicadores de rentabilidad básicos. Otra ventaja absolutamente fundamental tiene que ver con el tiempo: el copy trading lo ahorra, pues funciona de manera automática y no requiere la presencia constante del copiador. Como no requiere tanta presencia ni conocimiento, tampoco produce un nivel intolerable de emociones «negativas», estrés o ansiedad, factores anímicos que suelen entorpecer las operaciones financieras. Las ventajas para los traders copiados son claras: recibir recompensas en forma de comisiones o cuota de ganancias, además de fama y reconocimiento.
Otra de las principales ventajas, que quizás va de la mano de una frase muy trillada, es que haciendo copy trading puedes “aprender de los expertos”: ver cómo gestionan el riesgo, como usan los distintos tipos de órdenes e indicadores, como marcan las entradas y salidas, cómo proyectan rentabilidad y toma de ganancias en zonas clave, etc. Evidentemente, aprender a hacer trading no es una posibilidad exclusiva del copy trading, y puede lograrse mediante el trading social, viendo a analistas que suben sus videos a Youtube o perteneciendo a un grupo de trading signals. No obstante, involucrar dinero con un trader y observar sus operaciones en tiempo real es un medio de educación que puede ser de provecho.
No obstante, tambien cabe la posibilidad contraria: que al portafolio copiar los movimienos de un experto de manera automática, el interés por aprender y mejorar decaiga. Finalmente, si esto es una ventaja o una desventaja dependerá del carácter de la persona en cuestión.
Riesgos del copy trading
El copy trading, puede ser un cuchillo de doble filo. Uno de los riesgo más importantes proviene de escoger a un trader no rentable. Por eso es necesario estudiar las métricas de rendimiento y, de ser posible, conocer uno mismo un mínimo sobre trading, al menos el suficiente para ajustar las órdenes de copia y reducir el riesgo proveniente de una mala configuración. Un riesgo importante consiste en que los precios de apertura y cierre de cada posición no serán los mismos que los del trader, especialmente si este es rentable.
¿Cómo hacer copy trading?
Hacer copy trading es sencillo pues es un servicio financiero que hoy es común encontrar en los exchanges y que está adaptado al usuario medio. Para hacer copy trading, hace falta entrar en el exchange que lo ofrece y observar la lista y las clasificaciones de traders disponibles. Acto seguido, escoger un trader y evaluar sus métricas de rendimiento. Si convence, lo siguiente es configurar la orden y sus parametros, para ajustarlos a nuestro gusto, o hacer que la operativa sea idéntica en todo sentido a la del trader copiado. Por último, basta con presionar el botón de realizar copia para que el portafolio o el trade empiece a ser operado por el trading. A estas alturas, no queda sino monitorear los resultados (e intervenir si hiciera falta).
Mejores plataformas para hacer copy trading
PrimeXBT
- Tipo de copy trading: PrimeXBT es un bròker, por lo cual el copy trading se hace dentro de la plataforma.
- Países disponibles: Todos excepto algunos como Estados Unidos, Canadà, Ecuador, Japòn y Rusia.
- Cuenta demo: No tiene, pero PrimeXBT provee de cuentas secundarias al inscribirse en un concurso de trading. Estas pueden ser usadas como cuenta demo o cuenta de prueba.
- Comisiones: Comisiòn de entrada del 1% por iniciar seguimiento de copia a un trader. 20% de los beneficios van destinados al trader, otros 20% a PrimeXBT y 60% al usuario.
- ¿Opera con criptomonedas?: Sí. En COV, BTC, ETH, USDT, USDC,
- Importes mínimos: Para seguir a un trader, es preciso tener minimo 100 COV, 0.001 BTC, 0.025 ETH, 50 USDT o 50 USDC.
PrimeXBT es un bróker que ofrece mercados de criptomonedas, divisas (forex), commodities o materias primas e ìndices bursàtiles, como el S&P 500 y otros. Ofrece un módulo llamado Covesting para realizar copy trading, token cuya tenencia en la plataforma puede ir desbloqueando beneficios en el àrea del copy trading, como una cuota de entrada menor y menores comisiones, una mejor divisiòn de ganancias para el copiador o lìmites màs amplios de seguimiento de traders En este puedes ver un listado de traders a los cuales copiar. Mejores membresìas se alcanzan teniendo una mayor cantidad de token COV, un token nativo del ecosistema Covesting el cual fue fundado en el año 2017 y es considerado uno de los proyectos pioneros del copy trading.
Puedes aprender más sobre PrimeXBT en el siguiente review.
ZuluTrader
- Tipo de CopyTrading: Externo. Se conecta a brókers como Libertex, Vantage o Avatrades. Resulta gratuito al usar el bróker Fxview.
- Países disponibles: No alega ningùn tipo ide restricciòn en sus `tèrminos de servicio».
- Cuenta demo: Sí. Puede probarse la plataforma con fondos ficticios antes de integrar un bròker.
- Comisiones: Funciona por membresìas que van de USD 10 a 8.3 dólares mensuales.
- ¿Opera con criptomonedas?: Solo con contratos por diferencia (CFD) de croptomonedas como BTC, ETH, BCH, XRP, LTC, y EOS.
- Importes mínimos: La plataforma no acepta depósitos, dado que solo se encarga de administrar las ordenes copiadas en el bróker seleccionado.
ZuluTrade es una platarma de copy trading y una red social de trading que ofrece para ser copiados instrumentos como contratos por diferencia (CFD) de acciones, criptomonedas, forex, commodities e ìndices. ZuluTrade ofrece una cuenta demo con dinero ficticio que permite probar la plataforma y sus posibilidades. Ahora bien, conectar un bròker en ZuluTrade es absolutamente imprescindible para utilizar la plataforma.
Zigdao
- Tipo de copy trading: Interno. Zigdao recibe fondos de depósitos de usuarios, por lo que el trading se realiza dentro de la plataforma.
- Países disponibles: Zignaly no presta servicios en las siguientes jurisdicciones: Venezuela, Estados Unidos, El Salvador, Cuba, Canada.
- Cuenta demo: Sí.
- Comisiones: Ninguna. Solo cobra un porcentaje de los copy trades exitosos de hasta 40%, aunque varìan y ciertos trades tienen una tarifa de èxito de 20%.
- ¿Opera con criptomonedas?: Sí. Solo con criptomonedas.
- Importes mínimos: No posee lìmite mìnimo de depòsito o retirto y la plataforma asegura que puede empezarse a hacer copy trading desde USD 1.
Zigdao, antes llamada Zignaly, es una plataforma que hizo una transición del copy trading hacia el llamado «profit sharing», un modelo donde tanto el trader como el copiador comparten la ganancia neta producida por el primero, a diferencia del copy trading, donde los portafolios de ambos nunca se «mezclan». Zignaly funciona con un algoritmo (Z-score) que escoge a los traders con mejor rendimiento de forma automàtica, y los ofrece a los copiadores según estos tengan apetito de riesgo o deseen practicar estrategias de inversiòn màs conservadoras. Según Zigdao, Binance custodia los depòsitos de plataforma, y estos estàn cubiertos por el fondo SAFU de dicho exchange.
Bybit
- Tipo de copy trading: Interno. Bybit permite a los usuarios copiar las estrategias de trading de Master Traders, los traders seleccionados por Bybit.
- Países disponibles: Bybit no presta servicios en las jurisdicciones de Estados Unidos, Quebec (Canadá), Cuba y otras.
- Cuenta demo: Sí.
- Comisiones: Bybit no cobra ninguna comisión por el copy trading. Solo cobra las tarifas estándar de trading, que son 0.075% para los creadores de mercado y -0.025% para los tomadores de mercado.
- ¿Opera con criptomonedas?: Sí. Solo con criptomonedas.
- Importes mínimos: Depende del nivel de cuenta del Master Trader, empezando por un màximo de USD 1.000 por operación de copia hasta USD 10.000 cada una. El margen acumulado màximo de órdenes abiertas por un Master Trader no puede ser mayor a los USDT 300.000.
Bybit es una plataforma que ofrece múltiples servicios financieros con criptomonedas, uno de los cuales es el de copy trading. En el copy trading de Bybit, los usuarios pueden copiar las estrategias de trading de los Master Traders, que son traders expertos seleccionados por Bybit. Bybit funciona con un sistema de clasificación que muestra el rendimiento, el riesgo y la popularidad de los Master Traders. Estos datos de rendimiento son variados, representativos y permiten hacer un analisis completo de los traders disponibles. Asimismo, Bybit destaca por el amplio rango de personalización que le permite al copiador al momento de configurar las órdenes de copia. Lee nuestro tutorial de copy trading de Bybit.
Binance
- Tipo de copy trading: Interno. En Binance se realiza copy trading de futuros.
- Países disponibles: En todos los países donde Binance está disponible. Ver lista aquí. Algunos como Venezuela no aparecen en la lista, pero el exchange es completamente funcional en dicho país.
- Cuenta demo: Posee cuenta demo solo para trading de futuros. Sin embargo, la sección de copy trading del exchange tiene una función llamada «mock copy», que permite copiar a un operador sin usar fondos reales.
- Comisiones: El lead trader o el experto en trading a quien se le copia recibe el 10% de la ganancia por operación exitosa.
- ¿Opera con criptomonedas?: Sí. Binance opera solo con criptomonedas.
- Importes mínimos: Depende del trader. Frecuentemente, el mínimo de copy trading es de USD 100.
El copy trading de Binance destaca por la cantidad de traders puestos a disposición de copiadores. Al momento de la redacción, hay más de 2800 traders a quien copiar en la plataforma. no todos activos ni todos buenos, por supuesto. La actividad de este centro de copy trading también se evidencia en que un número considerable de traders con buenos rendimientos tiene el aforo de seguidores completo, y hay que esperar plazas libres para operar con ellos. Como medida que favorece la autonomía del copiador, Binance le permite a este colocar un stop loss personalizado y otras configuraciones, como usar portafolios de proporciones o cantidades fijas.
3commas
- Tipo de copy trading: Externo. 3commas ofrece un marketplace de bots de trading para copiar, pero es necesario conectar la aplicación a algún exchan ge para utilizarlos.
- Países disponibles: no funciona en Cuba y Venezuela.
- Cuenta demo: Sí. 3Commas cuenta con una función para hacer paper trading. Solo hay que activarla en el menú desplegable de la cuenta.
- Comisiones: 3commas es una plataforma que funciona por suscripción, por lo que copiar sus bots del marketplace o usar sus modelos predefinidos solo es posible adquiriendo una suscripción mensual en la plataforma.
- ¿Opera con criptomonedas?: Sí. Solo criptomonedas.
- Importes mínimos: Cada operación incluye las tarifas normales de los exchanges conectados a la cuenta de 3commas.
3commas es una plataforma de trading bots característica por su asequibilidad para usuarios inexpertos y por la variedad de sus bots. Cuenta con robots de trading predefinidos y listos para usar adecuados a contextos específicos de mercado: DCA Bots, ideal para promediar el precio a la baja de una criptomoneda; Hodl Bot, que permite ajustar la periodicidad de las compras de una criptomoneda; GRID bot, útil para operar rangos de precio; SMART bot, para operar rebotes; y un bot de OPCIONES, para operar activos de esta clase. Los planes de 3commas resultan económicamente asequibles.
CryptoHopper
- Tipo de copy trading: Externo. CryptoHopper ofrece los copy bots en su plataforma, pero es necesario conectarse a exchanges para utilizarlos.
- Países disponibles: No parece excluir explicitamente ninguna jurisdicción.
- Cuenta demo: Sí. Esta herramienta cuenta con una función de paper trading o trading simulado.
- Comisiones: Al igual que 3commas, CryptoHopper toma en cuenta las comisiones de los exchanges en los que la plataforma opera y funciona por suscripción, aunque cuenta con un tipo de cuenta gratuito. Algunos bots requieren suscripción paga.
- ¿Opera con criptomonedas?: Sí. Solo con criptomonedas.
- Importes mínimos: Bots por suscripción desde USD 9.99.
CryptoHopper es una empresa de trading bots de criptomonedas que funciona como Software as a Service (SaaS). Se trata de un multiherramientras de trading con mucha profundidad. Si bien esta plataforma no es tan económica como 3commas, tiene un modo de cuenta gratuito para hacer copy trading, gestión de portafolio y trading automático con bots. Asimismo, CryptoHopper cuenta con un diseñador de estrategias y con una función de trading algorítmico capaz de perfeccionarse y aprender a accionar en distintos contextos de mercado.
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