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ProCap tendrá hasta USD 1.000 millones en bitcoin (BTC) al cierre de la transacción.
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Se espera que el trámite esté terminado para fines de 2025, sujeto a aprobación de la SEC.
El inversor estadounidense Anthony Pompliano anunció hoy la creación de ProCap Financial, una firma de servicios financieros enfocada en bitcoin (BTC), que surgirá de la fusión de ProCap BTC y Columbus Circle Capital Corp.
Con una recaudación inicial que supera los 750 millones de dólares, la operación se convierte en la mayor financiación de lanzamiento jamás registrada para una empresa de cotización pública con tesorería de bitcoin.
La empresa, de acuerdo con el comunicado oficial, tendrá hasta 1.000 millones de dólares en bitcoin en su balance al cierre de la transacción. Estos fondos provienen de una combinación de 516,5 millones de dólares en capital preferente y 235 millones de dólares en bonos convertibles, adquiridos por destacados inversores institucionales y del ecosistema bitcoiner, como Magnetar Capital, Blockchain.com, Parafi, Off the Chain Capital y Mark Yusko, entre otros.
Pompliano, quien ha invertido en más de 300 empresas privadas, estará al frente de la compañía. Su objetivo con ProCap Financial es ofrecer productos financieros sofisticados construidos sobre bitcoin, generar ingresos con sus tenencias y brindar exposición directa a BTC para inversores mediante una estructura de empresa pública.
“El sistema financiero tradicional está siendo revolucionado por bitcoin”, afirmó Pompliano. “Queremos crear una plataforma que no solo acumule BTC, sino que también lo utilice estratégicamente para generar valor”.
La operación, que aún debe recibir aprobación de los reguladores y accionistas, se estructura como una combinación de negocios que convertirá a ProCap BTC, LLC (la actual firma privada de Pompliano) en una empresa que cotiza en bolsa. El capital recaudado ya comenzó a utilizarse para la compra de bitcoin, que será resguardado hasta la finalización del proceso, permitiendo a los futuros accionistas exposición inmediata a BTC.
Los bonos convertibles asociados a la operación —por 235 millones de dólares— tendrán una tasa de conversión del 130%, cero interés y un vencimiento de hasta 36 meses. Estarán garantizados con efectivo, equivalentes o parte del bitcoin adquirido. La gestión de estos activos estará a cargo de US Bank National Trust.
El cierre de la transacción se espera para fines de 2025, sujeto a la aprobación de la SEC y otras condiciones habituales. Mientras tanto, la declaración de registro ya fue anunciada y se presentará próximamente en el formulario S-4 ante los reguladores.
Pompliano está siguiendo el ejemplo de Michael Saylor, quien, tal como CriptoNoticias ha explicado, es el presidente de Strategy, la empresa de cotización pública con más bitcoin en su balance.
